文|恒心
来源|财富独角兽
廊坊银行给市场的直观印象就是资产质量承压，逾期率居高不下且仍在倍增。
数据是最好的证明。根据联合资信最新出具的信用评级公告显示，2020年至2022年廊坊银行不良贷款率分别为2.04%、2.02%、2.4%。以2022年为例，与自身相比，廊坊银行创历时新高；与同期商业银行不良率1.63%相比，也“遥遥领先”。
但另一方面，廊坊银行拨备覆盖率却不升反降，2020年至2022年在158%附近徘徊，但这已与2018年的185.08%相比降了近27个百分点，足可见其风险抵补能力尚有较大提升空间。
而究其根源，主要源于三个方面：其一，主要股东华夏幸福债务违约，导致关联贷款违约；其二，在房地产行业的贷款和类信贷投资规模较大，存在较大的信用风险敞口；其三，非标投资规模较大，对流动性管理带来一定压力的同时存在一定风险敞口。
在董事长邵丽萍掌舵的这10年时间内，从规模跨越到精准踩雷，廊坊银行“成也华夏，败也华夏”？
01
与华夏幸福“联姻”，终究失大于得
据公开资料显示，廊坊银行成立于2000年12月，前身为廊坊市商业银行，初始注册资本为1亿元，2019年完成新一轮增资扩股工作，彼时华夏幸福控股一跃成为其第一大股东，持股比例高达19.992%，增资完成后注册资本增至57.7亿元。
与华夏幸福的“联姻”，让廊坊银行吃到了甜头。
根据华夏幸福发布的公告显示，此前华夏幸福及其全资、控股子公司的流动资金存款、日常结算业务及储蓄因结算业务形成的款项都可在廊坊银行办理，其流动资金存款及因结算业务形成的存款单日余额上限设在了100亿元。
就在华夏幸福入主的当年末，廊坊银行房地产贷款余额同比大幅增长56.86%至150.3亿元，房地产贷款余额占总贷款余额的比例升至15.89%，位列廊坊银行整个贷款行业的第二位。
但好景不长，随着房地产行业大动荡，华夏幸福便爆出债务危机，欠债近2200亿元，这也让廊坊银行栽了一个大跟头。
目前华夏幸福组建了债委会，并公布了相关债务重组方案，正在推进债务重组相关安排，截至2023年5月末累计未能如期偿还债务金额仍高达279.38亿元。
受此影响，导致廊坊银行关联贷款违约。根据合并口径监管报表，截至2022年末廊坊银行针对华夏幸福所在集团授信敞口为10亿元，全部为贷款该授信敞口在华夏幸福及其下属子公司的违约债务范围内。
此后，华夏幸福也在逐步减持了廊坊银行的股权。2023年6月，华夏幸福及其子公司分别将部分股权转让给全资国有企业中安军信科技有限公司，股权转让后，华夏控股及其关联方持股比例降至10.01%。目前廊坊银行无控股股东及实际控制人，股权结构较为分散。
从结果来看，廊坊银行终究还是失大于得。
02
房地产行业贷款逾期率高，信用风险敞口较大
“引狼入室”的廊坊银行，为其日后发展埋下了不小的隐患。
首当其冲的就属房地产行业存在较大的信用风险敞口，贷款逾期率高。
贷款区域投向方面，廊坊银行主要围绕京津冀地区进行贷款投放，但受宏观政策调控影响，叠加环京区域房价出现大幅下滑，部分环京房企销售回款难度加大，现金流周转紧张，融资难度加大，信用风险有所暴露，虽然廊坊银行出于审慎经营考虑收紧房地产授信政策，但成效并不明显。
截至2022年末，廊坊银行房地产业贷款余额为124.24亿元，占比为7.68%，个人住房贷款余额为190.50亿元占比为11.77%；全口径房地产贷款占贷款总额的19.45%，较上年末有所下降。值得一提的是，廊坊银行房地产业贷款投放中，关注类贷款占比12.39%。
此外，非标资产投资方面，廊坊银行持有的信托收益权及资产管理计划主要投向信托贷款和资金池产品，底层资产也大量涉及房地产业。截至2022年末，廊坊银行信托受益权及资产管理计划余额为205.75亿元，其中底层资产投向信贷类资产余额174.18亿元，其中投向房地产行业的信贷类资产余额54.65亿元，整体在房地产业的信用风险敞口较大。
隐患最终爆发。受宏观经济下行冲击，涉及房地产等对公企业经营受阻，还款结息难度加大，廊坊银行相关行业信用风险进一步暴露，逾期贷款规模显著上升，不良贷款规模亦新增暴露，不良贷款率随之上升。
据最新数据显示，廊坊银行2020年至2022年不良贷款率分别为2.04%、2.02%、2.4%，关注类贷款占比为3.53%、、4.23%、4.01%。同期，廊坊银行拨备覆盖率分别为158.77%、159.77%、157.26%，贷款拨备率分别为3.24%、3.23%、3.78%。
为缓解信用风险管控压力，廊坊银行加大减值准备计提力度，但考虑到其逾期贷款规模较大叠加仍划入正常类的逾期贷款及延期还本付息贷款的下迁压力，其拨备水平仍有待提升。
03
互联网贷款业务飙升，但业绩腰斩
事实上，在2019年，邵丽萍不仅引入了华夏幸福，还带领廊坊银行加速驶入互联网贷款业务赛道，先后与蚂蚁金服、微众银行、美团等知名平台合作，借互联网流量“发力”助贷业务。
短短三年时间内，互联网消费贷成长为廊坊银行新的业务支柱。廊坊银行2020至2022年互联网贷款余额分别为152.7亿元、194.96亿元、235.19亿元，2021年及2022年年均整长分别为28%、21%；个贷余额分别为410.03亿元、541.41亿元以及670亿元，占总贷款比例依次为33.85%、37.9%及40.93%，也实现了飙升。
更夸张的是，2022年廊坊银行互联网贷款余额在消费贷中比例已升至93.6%。
但依旧没能阻止廊坊银行急剧下滑。廊坊银行2018年至2022年分别实现营业收入52.5亿元、51.43亿元、53.77亿元、52.55亿元、50.8亿元，净利润15.87亿元、15.28亿元、13.75亿元、14.38亿元、8.19亿元。与2018年相比，廊坊银行净利润已腰斩，而根本原因就在于风险控制失度。
此外，廊坊银行还频收罚单，直指存在内控管理漏洞。
2021年，因廊坊银行天津分行授信后管理不尽职，被罚款40万元；此前还因掩盖同业投资业务实质；同业投资业务未对交易对手进行同业授信；严重违反审慎经营规则等违法违规事实，接连“吃”下4张罚单
天眼查显示，廊坊银行曾12次被列为被执行人，被执行金额高达6.67亿元，其中2022年底被大庆市中级人民法院列为被执行人，执行标的约2.31亿元，案号为（2022）黑06执601号，立案时间为2022年12月1日。
截至目前，廊坊银行仍涉及5000多起司法案件，2700多个诉讼关系，69条开庭公告。
邵丽萍下一个转型的方向会是哪里，能带领廊坊银行彻底走出房地产风险吗，尚需市场给出答案，我们拭目以待。
原文始发于微信公众号（财富独角兽）：“成败”皆因华夏幸福，邵丽萍治下的廊坊银行能否走出业绩“泥潭”？
