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民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

财富独角兽 1 年前

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

文|天峰

来源|财富独角兽


近日民生加银基金一则公告引起发外界关注,3月5日民生加银基金公告,副总经理宋永明因个人原因离任。据公开信息显示,2017年7月,他加入民生加银基金,后任民生加银基金党委委员、副总经理、北京分公司负责人。这是2023年于善辉离任后,民生加银基金再度有副总离任。

近年来民生加银基金人事变动较为频繁,2022年3月25日民生加银基金原总经理、首席信息官李操纲因个人原因离职,职务由董事长张焕南代任。2022年12月1日,民生加银基金公告称,由郑智军担任公司总经理职务,董事长张焕南不再代为履行总经理职务。

2023年4月11日,民生加银基金发布一则高级管理人员变更公告,称该公司副总经理于善辉因个人原因离任,离任日期为4月10日。截至目前,民生加银的高管团队包括总经理郑智军、副总经理王国栋、董事会秘书朱永明、督察长刘静等。一般而言,基金公司高管频繁变动,也影响到基金经理团队的稳定,笔者发现,民生加银基金旗下基金经理王亮旗下业绩并不理想。



01

王亮旗下4基金均跌超3成

据天天基金网显示,王亮自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、权益资产条线投资决策委员会成员。王亮累计任职时间6年又127天,目前管理基金规模22.56亿元,任职期间最佳基金回报68.01%。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

笔者发现,目前王亮旗下有4只基金,尽管近3月来4只基金都有所回升,但近6月来4只基金均出现4%左右的跌幅。近1年来4只基金均出现亏损,并且4只基金均跌超13%,其中民生加银景气行业混合A/C亏损最大。近2年来也有4只基金出现亏损,4只基金均跌超25%,其中民生价值优选6个月持有股票A/C亏损最大,其收益率分别为-25.99%、-26.58%。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

我们先来看看民生加银景气行业混合A,据天天基金网显示,民生加银景气行业混合A成立于2011年11月22日,截至去年4季度基金规模10.64亿元。截至3月8日基金单位净值3.1020,笔者发现,该基金成立时间较早,自基金成立来收益率210.20%,今年来收益率4.34%。

近6月来收益率-4.58%,近1年来收益率-16.50%,近2年来收益率-25.93%,近3年来收益率-37.35%,近5年来收益率25.94%。基金业绩亏损,有基民表示,辛辛苦苦赚的钱,结果给大家套的死死的,喘气的余地都不给!也有基民苦劝基金经理,基金经理应该认真研究国家政策、股市行情、市场动态。趁现在的低位,赶紧调仓换股啊!

笔者也翻阅该基金各季度持仓发现,民生加银景气行业混合A基金在2020年1季度持有343.15万股的隆基绿能,2020年2季度持有382.63万股,2020年3季度持有234.85万股,2020年4季度持有228.85万股(可以看出这一段行情该基金是盈利的)。

不过,进入2021年隆基绿能的股票价格开始剧烈波动,但该基金在2021年1季度持有224.35万股,2021年2季度持有288.75万股,2021年3季度持有234.97万股,2021年4季度持有240.98万股。2022年1季度持有179.00万股,2022年2季度持有259.67万股,2022年3季度持有200.21万股,2022年4季度持有185.22万股。

2023年1季度持有131.99万股,2023年2季度已经清仓了对隆基绿能的持股。可以看出,该基金在2020年到2021年股票价格都是上涨的,但从2021年11月初开始隆基绿能的股票价格出现下跌,从2021年11月3日-2023年7月1日隆基绿能股票价格下跌了-59%。

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笔者还发现,该基金在2021年4季度持有23.70万股的比亚迪,2022年1季度持有39.34万股,2022年2季度持有37.65万股,2022年3季度持有51.69万股,2022年4季度持有51.69万股。2023年1季度持有34.03万股,2023年2季度持有28.25万股,2023年3季度持有20.41万股,2023年4季度持有却没了比亚迪的持股。然而,该基金在持股期间从2021年10月8日-2023年12月29日比亚迪股票价格下跌了20%。在高点开始持有,结果一路持有股价一路下跌,最后还是没忍住该基金却清仓了。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

基金业绩亏损,基金规模波动也比较大,民生加银景气行业混合A成立之初有32亿元,但2012年1季度被赎回了28.31亿份,基金规模瞬间降至4.44亿元。此后基金规模又于2020年4季度升至24.68亿元。近年来由于业绩下降,基金规模再度下降。截至2023年4季度,民生加银景气行业混合A,期末净资产10.64亿元,比上期减少12.53。

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(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

除了民生加银景气行业混合A基金业绩差外,笔者发现,民生加银龙头优选股票基金业绩也一般。近期该基金净值出现持续下跌,截至3月8日基金单位净值0.9393,该基金目前规模3.20亿元。自该基金成立来收益率-6.07%,今年来收益率5.57%,近3月来收益率4.80%,近6月来收益率-3.50%,近1年来收益率-13.56%,近2年来收益率-25.06%,近3年来收益率-40.17%。

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笔者发现,该基金还在2021年1季度持有38.47万股药明康德,2021年2季度持有46.16万股,2021年3季度持有41.74万股,2021年4季度持有32.19万股。2022年1季度持有23.45万股,2022年2季度持有29.93万股,到了2022年3季度持股消失了。然而,从2021年1月5日-2022年9月30日药明康德股票价格下跌了37.09%。

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2021年4季度持有27.55万股的中航光电,2022年1季度持有35.13万股,2022年2季度持有39.35万股,2022年3季度持有36.11万股,2022年4季度持有36.11万股。2023年1季度持有29.67万股,2023年2季度持有38.57万股,2023年3季度持有36.81万股。然而,从2021年10月7日-2023年12月28日中航光电股票价格下跌了14.26%。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

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(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

有基民表示,基金管理的那么差,还收管理费,收个毛线,我看你们还是做好了在收吧,别拿基民的钱当废纸。涨十元跌一百,涨起来像便秘,跌起来像窜稀!你自己看看跌了多少。也有基民表示,是王亮的能力不行,还是懒惰不尽心?无论从大盘还是同类基金看,能一口气跌100%以上的还真没有几个!



02

王亮旗下有基金跌超44%

王亮真的“勤勉尽责”“努力工作”了吗?

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(数据来源于天天基金网 截至3月8日)  

除了上述两只基金外,笔者还发现,王亮旗下基金还存在一些问题。民生价值优选6个月持有股票A基金成立于2021年6月8日,目前基金规模有7.4亿元。截至3月8日基金单位净值0.5641,该基金自成立来收益率-43.59%,今年来收益率5.38%,近3月来收益率4.50%,近6月来收益率-4.05%,近1年来收益率-14.57%,近2年来收益率-25.99%。

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在近1年中,该基金的下行风险为10.3739%,小于同类平均;最大回撤为27.0274%,小于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为低。在近3年中,该基金的下行风险为-,小于同类平均;最大回撤为51.2935%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

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(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

王亮这波行情要是抓不住,那你真是一个败家子。从一元到5毛,你咋操作的,早该下岗,可这家基金公司真让人寒心。笔者发现,该基民帖子下面有民生加银基金客服回应,您好亲,我们非常理解亲的感受,我们也非常想要做好业绩,我们王亮基金经理也一直在勤勉尽责、努力地去运作基金,力争未来能改善投资者体验。关于本基金的投资目标,在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。

我们王亮基金经理也一直在勤勉尽责、努力地去运作基金,笔者看到“勤勉尽责”四个字,再去翻看4只,其持仓都差不多一致的,20多亿资金就这么随意配置了吗?这好像不配“勤勉尽责”这四个字吧。笔者近期发现很多基金经理存在持股同质化的问题,旗下数只基金相互“抄作业”,如果都持股同质化,那为何还要发那么多新基金?言归正传,我们还是以数据分析为主,看看王亮旗下基金,还是以2023年4季度为例:

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民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

笔者发现,王亮旗下4只基金持股同质化包括:中国海油、中国移动、金山办公、贵州茅台、惠泰医疗、青岛啤酒、浙江鼎力、五粮液、中国石油,可以看出4只基金持股一致的股票有8只,有3只基金持有药明康德。基金持股相互抄作业,其结果只会导致基金业绩同涨同跌。这难怪在看王亮任职回报,好多基金任职回报差不多一致,甚至连4只基金换手率都差不多。因此,笔者看到“勤勉尽责”这四个字觉得有点不合时宜。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

而且笔者还发现,由于王亮旗下基金持股较为一致,近年来指数波动剧烈(下跌),这就导致越是后面发的基金,其半路持股的股票都出现亏损。笔者发现,2022年1季度该基金持有华测检测30.68万股,2022年2季度持有38.84万股,2022年3季度持有37.53万股,2022年4季度持有37.53万股。2023年1季度持有31.66万股,2023年2季度持有22.47万股,到了2023年3季度已经没了持仓。然而,从2022年1月3日-2023年9月30日华测检测股票价格下跌了30%。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

笔者还发现,与民生价值优选6个月持有股票A基金类似,民生加银核心资产股票A基金也是成立于2021年11月份,该基金的亏损幅度也高达35%。 截至3月8日基金单位净值0.6488,目前基金规模0.92亿元,自基金成立来收益率-35.12%,今年来收益率5.38%,近6月来收益率-4.31%,近1年来收益率-14.90%,近2年来收益率-25.37%。

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

(数据来源于天天基金网 截至3月8日)

由于4只基金持股过于一致,在股票持仓方面,笔者发现,该基金在2022年1季度持有3.20万股的紫光国微,2022年2季度持有5.10万股,2022年3季度持有5.29万股,2022年4季度持有1.75万股。2023年1季度持有没了持仓,预计是在2023年1季度清仓了。然而,从2022年1月4日-2023年3月29日紫光国微下跌了30%。

民生加银核心资产股票A还在2022年3季度持有4.83万股的美团-W,2022年4季度持有4.65万股,到了2023年1季度却再度没了持仓,估计都是看美团股票价格暴跌,不能继续持有,只能在2023年1季度某个时点平仓出局。不过,在2022年7月1日-2023年3月31日美团-W股票价格下跌了26%。

一般而言,基金业绩下滑与基金经理有关,而基金经理团队的稳定性,也与整个基金公司的管理团队有关。笔者发现,近年来民生加银基金人事变动较为频繁,2022年3月25日,民生加银基金原总经理、首席信息官李操纲因个人原因离职,职务由董事长张焕南代任。

2022年12月1日,民生加银基金公告称,由郑智军担任公司总经理职务,董事长张焕南不再代为履行总经理职务。2023年4月11日,民生加银基金发布了一则高级管理人员变更公告,称该公司副总经理于善辉因个人原因离任,离任日期为4月10日。业内人士表示,如果一家基金公司高管发生变动,过于频繁的变动也会对基金公司的发展产生负面影响。

原文始发于微信公众号(财富独角兽):民生加银近两年频换高管,基金经理王亮在管产品被质疑相互抄作业?

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