6月12日晚间，兰州银行发布公告，该行获准发行50亿元二级资本债。发债的背后，是兰州银行急需补充资本金。
Choice数据显示，截至2024年一季末，兰州银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.17%、9.94%、8.48%，较上年末相比均有小幅提升。但与其他上市城商行相比，兰州银行的各项资本充足率均偏低，其中，兰州银行的资本充足率在上市城商行中垫底。
作为上市银行，兰州银行的总资产、所有者权益，净利润，不良率，资本充足率等多个指标甚至不及暂未上市的桂林银行（目前在中信证券的上市辅导期内）、湖南银行。同行对比数据截自中诚信国际出具的《兰州银行2024 年二级资本债券（第一期）信用评级报告 》
中诚信国际认为，兰州银行盈利能力有待提升，资产质量持续承压，整体流动性风险较为可控，上市后资本补充渠道多样，但仍面临一定的资本补充压力。本期二级资本债券的发行将有助于该行改善资本结构，提升资本实力。
考虑到地方政府对该行的支持记录、国有法人持股比例以及该行在当地金融体系中的重要地位，中诚信国际认为甘肃省和兰州市政府具有较强的意愿和能力在有需要时对兰州银行给予支持。
今年一季度，兰州银行实现营业收入19.73亿元，同比减少1.33%；实现归母净利润5.46亿元。截至2024年3月31日，兰州银行资产总额4628.23亿元，较上年末增长2.08%；资本充足率11.17%，较上年末上升0.05个百分点；不良贷款率1.83%，较上年末上涨0.1个百分点，拨备覆盖率183.18%，较上年末下降14.33%。
兰州银行披露的2023年年度报告显示， 截至报告期末，该行公司贷款和垫款1865.10亿元（占比76.07%），不良率1.89%。
个人贷款和贷款总额586.67亿元（占比23.93%），其中信用卡贷款19.91亿元，不良率0.89%；个人住房贷款332.64亿元，不良率1.09%；个人经营贷款67.76亿元，不良率2.32%；个人消费贷款166.35亿元，不良率0.98%。
截至2021年末、2022年末、2023年末以及2024年一季度末，兰州银行的不良贷款率分别为1.73%、1.71%、1.73%以及1.83%；不良贷款余额分别为37.42亿元、38.73亿元、42.33亿元以及46.57亿元。不难发现，兰州银行今年一季度不良贷款率出现明显抬头，不良贷款余额一个季度增加4.24亿元。
根据兰州银行2023年年度报告，该行的不良贷款率主要由公司贷款拉高了平均值，其个人消费贷款的不良率还不到1%，占贷款总额的比例也不到7%。可以说，其个人消费贷款业务还有较大的增长空间。
开甲财经注意到，截至2023年末，兰州银行的关联法人在该行的授信余额为162.96亿元，未超过年度预计的关联法人175亿元的日常关联交易额度。其中，兰州国资投资（控股）建设集团有限公司（简称“兰州国投”）持股7.11%，年末授信总额25亿元。
企查查数据显示，兰州国投当前为被执行人，被执行总额1.87亿元。兰州国投的控股股东——兰州建设投资（控股）集团有限公司当前为被执行人（被执行总额3.12亿元）、限制高消费。
事实上，兰州银行的个人贷款业务也只有个人消费贷款能扛起大旗。中诚信国际评级报告指出，兰州银行住房按揭贷款加强与优质开发楼盘合作，但受居民提前还款增加等因素影响，按揭贷款增长较为缓慢；个人经营贷款受区域经济下行因素影响，个体工商户和小微企业信贷需求减弱，个人经营贷款规模持续下降。兰州银行开展客群精准营销活动，丰富个人消费贷款产品体系，推动消费贷款增长。
兰州银行官网披露，该行消费类贷款共有6款产品，分别为薪易贷、拎包贷、质押一键贷、综合消费贷、房易贷、信用一键贷。
虽然兰州银行推出了多款自营消费贷产品，但该行还是积极与互联网平台合作放贷，这部分业务因为主要采用担保模式，并未给兰州银行的不良率造成压力。
开甲财经注意到，根据兰州银行2022年年度报告披露年报，截至2021年末，该行个人消费贷款余额高达221.73亿元（注：2021年年度报告披露这一数据为206.53亿元）。2022年以来，当地居民消费意愿下降，同时根据监管要求压降互联网贷款，导致个人消费贷款规模下降。
在中国裁判文书网搜索“兰州银行”有7831篇判决文书。梳理发现，2020-2021年，兰州银行与小X优品、亲X控股、信X钱包等助贷平台合作发个人消费性贷款。根据裁判文书披露，兰州银行与助贷平台合作放贷，均由第三方担保机构提风险保障，借款人逾期后由担保机构先行代偿，之后担保机构将逾期债权转让给助贷平台。
3月31日，有网友在黑猫平台发帖投诉，其1月29日在“X多多”平台借款10900元，放款方为兰州银行，分9期，每期还款1335.42元，但平台以会员费、融资咨询费等名义额外收取了499元那会儿514.83元两笔款项。据此计算，这笔借款的实际年利率为41.5%。同日，该网友“确认完成”投诉，并给出五星好评。
原文始发于微信公众号（开甲财经）：兰州银行：资本充足率垫底不良率上升，消费贷能否扛起大旗？
