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16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”

探长读财 10 月前
16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”
截至7月25日收盘,融通基金旗下6只基金近1月亏损超过14%,且一字排在近1月亏损榜的前6名,基金经理均为邹曦。讽刺且尴尬是,邹曦的累计任职时间长达16年又235天,担任职务为副总经理兼权益投资总监。
其中,融通行业景气混合A成立于2004年4月29日,截至2024年6月30日规模为9.72亿元;融通行业景气混合C成立于2020年5月13日,截至2024年6月30日规模为1.01亿元,基金经理均为邹曦。
融通中国风1号灵活配置混合C成立于2020年4月13日,截至2024年6月30日规模为0.36亿元;融通中国风1号灵活配置混合A/B成立于2016年2月3日,截至2024年6月30日规模为15.20亿元;基金基金均为邹曦。
融通通乾研究精选混合成立于2016年8月12日,截至2024年6月30日规模为2.99亿元,基金经理为邹曦、李蕤宏。
融通产业趋势股票成立于2020年5月9日,截至2024年6月30日规模为1.31亿元,基金经理为邹曦。
16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”
天天基金资料显示,邹曦累计任职时间16年又235天,现任基金资产总规模46.58亿元,在管基金最佳任职回报82.87%。
16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”
邹曦先生,人民大学银行研究部金融学硕士。2001年2月加入融通基金,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师、基金管理部总监、研究部总监、公司权益投资负责人。融通基金官网披露,邹曦现任公司副总经理兼权益投资总监。
天天基金资料显示,邹曦专长于周期股投资,不关注市场的短期波动,坚持寻找符合产业规律、时代需求的公司。高仓位、高集中度、配置均衡、低换手、少择时。2021年9月27日,邹曦曾获得证券时报第十六届中国基金业明星基金奖之三年持续回报积极混合型明星基金。
探长读财注意到,融通行业景气混合A是邹曦的代表作,这只成立已满20年的基金,成立以来收益率328.53%(平均年化16.43%),遗憾的是,这只基金的阶段涨幅在同类排名中均掉队,甚至是垫底水平,近3年、近2年、近1年,近6月、近3月、近1月以及近1周的四分位排名均为“不佳”。
16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”
根据基金经理变动一览显示,邹曦自2015年6月19日单独管理融通行业景气混合A至今,任职时间9年又40天,任职回报为-3.15%。显然,这样的成绩无法用“不关注市场的短期波动”解释的清楚。
探长读财注意到,邹曦个人简历中“在管基金最佳任职回报82.87%”,并非邹曦单独管理融通行业景气混合A期间取得的成绩,而是严菲、邹曦共同管理这只基金2年又350天期间创造,具体任职时间为2012年7月3日至2015年6月18日。
天天基金资料显示,严菲2015年加入中银基金,现任中银基金副总裁(VP)。严菲累计任职时间16年又301天,现任基金资产总规模3.75亿元,在管基金最佳任职回报62.81%。
作为对比,邹曦当前共管理10只融通基金,近1年8只基金收益为负,亏损幅度在22.44%-31.63%之间,1只基金成立不满1年,只有1只基金收益率为0.73%。近2年9只基金收益为负,亏损幅度在19.23%-46.93%之间。
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严菲当前共管理4只中银基金,近1年收益全部为负,亏损幅度在8.90%-9.85%之间,近2年收益也全部为负,但亏损幅度在18.53%-20.33%之间。值得注意的是,严菲管理的4只基金今年来、近6月收益均为正。
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虽然都是亏损,但严菲控制亏损的幅度更小,且严菲管理的基金今年来全部为正。从这个角度来看,探长有理由怀疑,严菲、邹曦共同管理融通行业景气混合A期间,创造的任职回报88.81%的亮眼成绩,可能主要来自严菲的贡献,而邹曦更像是搭了严菲的顺风车。
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原文始发于微信公众号(探长读财):16年任职经验的“明星”基金经理被这轮大跌“掩埋”

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