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申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?

探长读财 5 月前
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?-独角金融官网
截至12月16日,姚宏福管理的申万菱信医药先锋股票C/A分别位列股票型基金近1年亏损榜第1名、第2名;付娟管理的申万菱信乐成混合C/A分别位列混合型基金近1年涨幅倒数第34名、倒数第37名。
如果不按基金类型分类,在全部16614只开放基金中,付娟管理的申万菱信乐成混合C/A分别位列混合型基金近1年涨幅倒数第34名、倒数第37名;姚宏福管理的申万菱信医药先锋股票C/A分别位列股票型基金近1年涨幅倒数第38名、倒数第41名。
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?-独角金融官网
天天基金资料显示,付娟女士,中国国际,会计学博士研究生。2006年起从事金融相关工作,曾任职于申银万国证券研究所、农银汇理基金。2020年7月加入申万菱信基金,现任权益投资部负责人兼研究部负责人。
截至2024年12月16日,付娟现任基金总规模49.33亿元,在偏股基金经理中排第254名,且在管基金最佳任职回报13.33%,以12年又142天的累计任职时间,会计学博士研究生学历,以及申万菱信权益投资部负责人的光环,付娟当前的业绩可谓“差强人意”。
值得注意的是,付娟曾有过辉煌战绩,但都在2019年以前,也就是在农银汇理担任基金经理的七年半时间。
其中,付娟曾管理的农银消费主题混合H,任职时间3年又123天,任职回报高达536.82%;曾管理的农银消费主题混合A(任职7年又199天)、农银中小盘混合(任职6年又249天),任职回报分别为170.01%、139.35%。另外,付娟曾管理的农银汇理海棠三年定开混合,任职时间1年又62天,任职回报46.14%。
作为对比,付娟共管理过申万菱信21只基金,其中15只基金任职回报为负,只有6只基金任职回报为正。探长读财注意到,除了申万菱信乐成混合A/C任职亏损超过30%,付娟曾管理的申万菱信智能汽车股票A/C任职亏损超过35%,申万菱信乐道三年持有期混合任职亏损超过34%。
另外,付娟当前管理的申万菱信乐同混合A/C任职亏损也超过30%。
探长读财注意到,付娟管理的申万菱信乐研混合C/A、申万菱信乐成混合C/A近3月表现都不佳,同类排名都在后15%。
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?
探长读财注意到,付娟管理过的基金最佳任职回报高达536.82%,但在管基金最佳任职回报13.33%,相差如此巨大的背后,无非是市场行情发生了变化。从这个角度来说,付娟的从业时间、学历提升,均未明显提升其投资能力。
与付娟相比,姚宏福管理的申万菱信医药先锋股票A/C任职回报分别为-24.84%/-25.56%。姚宏福累计任职时间2年又152天,现任基金总资产1.93亿元。作为新秀,姚宏福的业绩很差,但与付娟相比,基民对姚宏福的期待也不会很高。近3月,申万菱信医药先锋股票A/C涨幅超过25%,在同类基金中排名前30%,扭转了近两年长期掉队的局面。
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?
天天基金资料显示,截至10月23日,申万菱信基金管理规模906.03亿元。截至9月30日,申万菱信公管理155只基金,基金经理27人。其中,股票型基金16只,基金规模22.55(占比2.49%);混合型基金44只,基金规模97.29亿元(占比10.74%);债券型基金38只,基金规模553.49亿元(61.09%);指数型基金43只,基金规模114.03亿元(占比12.59%)。
另外,货币型基金3只,基金规模115.89亿元(占比12.59%);FOF基金6只,基金规模2.24亿元(占比0.25%);QDII基金2只,基金规模0.54亿元(占比0.06%)。
截至2024年9月30日,申万菱信旗下基金前十持仓股票主要集中在制造业(新能源、消费电子)、金融业(金融科技、银行)
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?
与近1年涨幅排名靠前的股票型、混合型基金相比,申万菱信旗下基金重仓股票错过了通信、金融(证券、银行、金融科技)、软件科技、消费(潮玩、食品、交通出行)等高增长行业股票。或许,这也是申万菱信旗下股票型、混合型基金表现不佳的关键因素。
工商资料显示,申万菱信基金管理有限公司(简称“申万菱信基金”)成立于2004年1月15日,注册资本1.5亿元人民币,法定代表人陈晓升,股东为申万宏源证券、三菱UFJ信託銀行株式会社(日本),持股比例分别为67%、33%。
申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?

原文始发于微信公众号(探长读财):申万菱信近1年4只基金倒数,权益投资部负责人带头掉队?

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