作者 | 刘银平
编辑 | 付影
来源 | 独角金融
根据人民银行陕西省分行7月29日披露的信息，长安银行因违反支付结算管理规定被罚400万元，时任网络金融部总经理胡某平、运营管理部总经理荆某莹分别被罚8万元。2024年以来长安银行多次收到监管罚单，百万级罚单就收了4张。
内控频频失效之下，资产质量也面临一定压力，2024年不良率由1.81%升至1.85%，还遭遇了成立以来营收、净利润的首次“双降”。存款结构失衡，个人定期存款规模持续大增，企业活期存款规模突然大降，导致利息净收入减少2.29亿元，净息差进一步收窄。
2025年一季度营收恢复增长，息差情况好转，投资收益翻了4倍，然而净利润却继续下跌，信用减值损失同比增长137.22%，侵蚀银行利润。
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2024年以来收7张罚单，
罚款金额近千万
根据人民银行发布的《支付结算办法》，商业银行的支付结算业务，主要指的是票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。银行可能涉及的违法违规行为较多，包括伪造、变造票据和结算凭证的签章和记载事项，违规冻结票据款项，违规开立和管理账户，签发无资金保证的票据或远期支票，无理拒付票据款项等。
因“违反支付结算管理规定”被监管处罚的银行案例很多，但是因这一条违规行为就被罚400万元的情况并不多见。比如今年7月，陕西太白农商银行因“违反支付结算和反洗钱管理规定”被罚27.54万元，4月天津农商银行因“违反支付结算管理规定”被罚100万元。
本次罚款金额也创下近四年长安银行的单张罚单金额之最。
图源：罐头图库
根据天眼查信息，荆国莹2018年7月成为长安银行西安未央区支行负责人，2022年8月卸任，推测与监管处罚的荆某莹为同一人，目前不确定是否仍在长安银行任职，也无法确认荆国莹何时担任长安银行运营管理部总经理，但其在长安银行监管罚单中出现的频率可不低。
2024年12月，长安银行因违反反洗钱管理规定，被人民银行陕西省分行处54万元罚款，时任运营管理部总经理荆某莹、金融部总经理高某分别被处以1.5万元罚款。2021年4月，长安银行因违反支付结算、反洗钱、货币金银、国库、征信管理规定，被警告并罚款420.8万元，时任西安未央区支行行长荆国莹被罚4万元。
一个中层管理人员，多次因管理不当被监管处罚，说明银行在人才筛选和人事任命方面可能存在缺陷。
2024年以来，长安银行多次因触碰监管红线被处罚，共收到7张罚单，累计罚款金额943万元（不含对相关责任人的处罚），其中有4张罚款金额超过100万元。
2024年7月，长安银行因客户信息保护管理薄弱、信息安全管理存在不足、监管标准化数据（EAST数据）错报漏报，被国家金融监督管理总局陕西监管局处以105万元罚款。
2024年6月，因五项违规行为被处以206万元罚款，涉及信贷、票据、股权投资、理财等领域。
2024年2月，因发放无实际用途的存单质押贷款，虚增存款规模，贷后检查不尽职，导致贷款出现风险敞口，银行承兑汇票业务授信不尽职不审慎等违法违规事实，被监管合计处以110万元罚款。
银行频繁被罚不仅是操作层面的失误，更是战略层面对风险与合规的轻视，而这也可能会冲击业务层面的发展。
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第七大股东破产重整，
不良率上升
2009年7月29日，长安银行由宝鸡市商业银行、咸阳市商业银行、渭南城市信用社、汉中城市信用社、榆林城市信用社五家金融机构以新设合并方式组建而成，并引入陕西延长集团、陕西煤业集团、陕西有色集团等战略投资者，总部位于西安，注册资本75.77亿元。
长安银行在陕西省内营业范围较广，有良好的客户基础，且过去几年存贷款规模高速增长，市场份额逐渐提升。
长安银行的前六大股东均为国资背景，截至2024年末国有法人股占比69.27%，股东背景较强。
第七大股东为东岭集团股份有限公司（简称“东岭集团”），截至2024年末持有长安银行3.65亿股股份，占比4.82%，全部处于冻结状态。
2024年7月-8月，东岭集团三次在阿里拍卖平台转让其持有的长安银行股份，转让股份数量分别为3488万股、9566万股、5104万股，起拍价分别为1.03亿元、2.21亿元、1.11亿元，合每股2.17-2.96元，均低于2023年长安银行每股净资产3.55元。但拍卖行为都因东岭集团成被执行人、法院受理其破产重整申请而被中止。
图源：罐头图库
东岭集团原是陕西省一家大型民营企业，主要业务涵盖冶炼、焦化、钢铁等领域，曾位列中国建筑钢材销量榜第一名。《2023年中国企业500强》榜单显示，东岭集团以1257亿元营收，位列205位。
但2024年忽然被曝出存在严重的经营问题，根据8月20日《华夏时报》的报道，2024年以来，东岭集团因涉16个案件先后成为多个法院的被执行人，被执行总金额达12.7亿元。7月末，陕西省宝鸡市中院受理了对东岭集团的破产重整申请。
2024年11月，长安银行一笔自然人股权17.28万股在阿里拍卖平台拍卖，起拍价15.55万元，显示有1人报名，但最终显示竞价失败，无人出价。
东岭集团持有长安银行股份比例不超过5%，为非重要股东，且已处于破产重整状态，股权冻结及转让对银行经营不会产生影响，但未来股权结构或面临调整。
截至2024年末，长安银行对东岭集团的授信总额、授信净额分别为18.38亿元、9.44亿元，占资本净额比例为2.43%，占贷款总额比例为0.32%，贷款状态为正常。在整体关联交易方面未突破监管限制，关联贷款中无逾期或不良情况。
2024年长安银行不良率1.85%，环比上升0.04个百分点，关注类、次级类贷款迁徙率上升，资产质量面临一定压力。此外，拨备覆盖率也由191.15%下降至173.44%。不过当年信用减值损失33.48亿元，同比下降19.65%。
联合资信在2024年9月26日对长安银行的信用评级报告中指出，近年来，在宏观经济增速放缓背景下，长安银行部分客户偿债能力有所下滑，面临的信用风险管控压力加大，逾期贷款与不良贷款新增压力加大。
从贷款类型来看，长安银行公司存贷款规模整体实现较好增长，2024年末公司贷款余额2360.66亿元，同比增长11.6%。公司贷款业务服务的主要是省内基础设施、先进制造业、绿色金融、乡村振兴等重点领域。
长安银行贯彻落实对小微企业和乡村振兴工作的支持，创新推出普惠涉农产品“乡村振兴-苹果产业贷”、面向整村授信的普惠数字化产品“优农e贷”。2024年小微企业贷款余额953.58亿元，较年初增加152.27亿元，增长19%。
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一季度净利润延续跌势，
投资收益上涨392.68%
在2023年之前，长安银行经营状况总体稳定，虽然营收增速在疫情三年期间放缓，但2023年已恢复至11%以上，且净利润增速也保持在8%以上。
业绩转折点发生在2024年。首先，资产规模增速放缓，截至期末总资产5422.91亿元，存款余额4250.83亿元，贷款余额3234.25亿元，同比增幅分别为7.97%、6.53%、9.58%，而上一年增幅分别为14.92%、15.51%、14.09%。不仅如此，总资产、存款及贷款规模增速均创下其成立以来的最低水平。
其次，业绩下滑。营业收入94.61亿元，同比下降3.26%，归母净利润21.76亿元，同比下降6.2%。这是其成立以来营收首次下降，也是营收、净利首次“双降”。
营收下降主要有两方面原因，一方面，利息净收入90.17亿元，减少了2.29亿元，市场利率下行趋势下，贷款利息收入在下降，存款利息支出却在增长，背后是存款结构性失衡的问题。
截至2024年末，长安银行活期对公存款规模562.47亿元，同比下降23.48%，定期对公存款规模1181.91亿元，同比增长7.44%，活期储蓄存款283亿元，同比增长1.94%，定期储蓄存款2091.66亿元，同比增长18.31%。
来源：长安银行2024年年报
博通咨询金融行业首席分析师王蓬博认为，企业活期存款减少是多项因素导致的，比如宏观经济疲软导致企业结算需求萎缩，金融脱媒使资金流向高流动性资管产品，监管严打手工补息让依赖套利的客户流失等。
活期对公存款利率偏低，规模突然大幅下降，不利于银行下调存款成本。不过长安银行在财报中表示，对公存款付息率2.23%，下降22个基点，节约利息支出1.7亿元。所以利息支出增加的关键因素可能还是在定期储蓄存款方面。
受整体投资环境影响，近年来老百姓热衷于去银行存定期，导致银行“存款定期化”趋势明显。2022-2024年长安银行定期储蓄存款规模增速分别为35.65%、36.21%、18.31%。
长安银行未披露各类存款的成本率，不过从银行业整体情况来看，在四类存款之中，定期储蓄存款，即个人定期存款利率一般是最高的。所以尽管近年来存款利率大幅下降，但由于定期存款规模大增，银行整体存款利息支出下降幅度有限，有的银行甚至不降反升。
此外，长安银行定期存款整体规模较大，且增幅也要高于活期存款。2024年长安银行净息差1.82%，同比下降24个基点，连续四年下降。
王蓬博表示，低利率环境下存款定期化难彻底打破，但结构性松动可能出现。若经济复苏带动企业信贷派生、资本市场企稳吸引资金再配置，叠加银行主动压降长期定存利率，存款结构或逐步活化；反之，若实体疲软、理财收益持续低于存款利率，定期化困局将持续压制息差。
营收下降的另一个主要原因是，手续费及佣金净收入为-6.01亿元，连续6年为负值。手续费及佣金支出为13.5亿元，同比增长40.17%，渠道服务费支出大涨是主要原因。
单从长安银行母公司来看，手续费及佣金净收入为2.59亿元，虽然同比有所下降，但仍然是盈利的，所以该项目亏损主要出在子公司身上。
长安银行纳入合并范围的控股子公司共5家，除了陕西长银消费金融有限公司外（简称“陕西长银消金”），还包括4家村镇银行。
一般来说，消金公司在渠道方面的支出普遍较大，不过近两年消金行业发展势头良好，大部分消金公司业绩实现持续增长，也就是说，花的多，赚的也多。2024年陕西长银消金净利润3.51亿元，4家村镇银行全部为亏损状态，总计亏损0.65亿元。
来源：长安银行2024年年报
2025年一季度，长安银行增收不增利，营业收入29.18亿元，同比增长23.59%，归母净利润6.03亿元，同比下降18.62%。其中，利息净收入同比增长14.66%至24.21亿元，投资收益大增392.68%至8.06亿元。
值得注意的是，信用减值损失11.71亿元，同比增长137.22%，直接拖累银行净利润。内控失效，资产质量面临下行压力，监管处罚与信用风险双重夹击下，长安银行利润何时能恢复增长？
