2023年8月底，包括信也科技（NYSE:FINV）、乐信（NASDAQ:LX）、奇富科技（NASDAQ:QFIN）、小赢科技（NYSE:XYF）、嘉银金科（NASDAQ:JFIN）等在美上市的几家金融科技公司披露了2023年第二季度财报。
消金界分析发现，尽管第二季度整体社融数据和居民短期贷款数据不强，但金融科技公司在经历了去年的波动后，通过对拓客和风险的把控，总体实现了增长的恢复，交出了同期不错的业绩。上半年总结来看，主要的工作为主动调整增量节奏，温和复苏，向优质客群靠拢等。
01
淡化追求业绩数据，迎战“提前还贷潮”
根据公司财报信息，相比2022年奇富科技和乐信出现了放贷量的下降，2023年第二季度，两家放款量恢复增长，奇富科技达1242亿元，同比增26.4%；乐信放贷量达639亿元，同比增长30.1%。
另两家平台增长依然保持“黑马”之势——小赢科技、嘉银金科放款量稳步提升，分别达259亿元和240亿元，同比增长77.8%和53.3%。
相比而言，今年上半年信也科技放款量出现波动，第一季度环比下降10.7%至434亿元，第二季度则缓慢恢复至473亿元。消金界了解到，这主要是其通过主动调整客群，控制放款的结果。
从营收业绩来看，由于去年低基数原因影响，2023年第二季度以“高同比、低环比”为主要特征。奇富科技在一季度受对客定价下降、费率减免等因素影响出现三个季度连续下降，至第二季度，实现营收39.1亿元，在自2022年第一季度起营收连续收缩后实现了反弹，相比第一季度环比增长9%；信也科技营收30.8亿元，同比增长15%，环比增长1%；乐信营收30.6亿元，同比增长27%，环比增长2%；嘉银金科、小赢科技则持续增长，同、环比增幅分别为57%/48%、14%/21%，营收达12.8/12.2亿元。
其中，奇富科技由于上半年受到“提前还贷潮”的影响，压低了第一季度在贷余额的增速。这一波提前还贷潮在今年4月份左右达到顶峰后，至第二季度，提前还款已逐步降温。
消金界发现，提前还贷直接导致公司的贷款平均期限变短、贷款余额积累逐渐变慢，最终致使其第一季度营收、利润增长受限。
奇富科技首席风险官郑彦也表示，面对上半年的提前还贷潮，公司已经从运营等多个方面公减少提前还款对营收造成的影响，例如，将控制提前还款比例纳入销售人员的KPI中，以及提供一些贷款优惠来留住用户等。在公司有计划地积极干预管理下，预计客户的提前还款率将进一步下降，有效贷款的期限将在第三季度逐步增加。
净利润方面，几家平台也出现了增长的分化。
消金界统计发现，奇富科技在经历了一年多的净利润的收缩后，伴随提前还款的缓和，2023年第二季度净利润增长加速，达到11亿元，同比增长13%；乐信、嘉银金科、小赢科技同环比稳步增长，净利润分别为3.6亿元、3.3亿元和3.7亿元。信也科技则环比下降，从第一季度的6.9亿元下降至5.9亿元，主要原因还是在今年以来新增放款量的波动。
02
有的放矢调整客群，贷款质量逐步提高
对于新增放款量的波动，消金界分析发现，信也科技的表现以“主动控制”为主——第一季度放款量出现下滑，这是由于其对客利率进一步下降至22.7%，主题客群上移，长尾客户收缩的结果。
至第二季度，信也的对客利率进一步下降至22.3%，优质贷款用户（AB级用户）占比提升至80%，相比去年同期的74%继续增长。
出于对宏观环境因素的不确定，乐信今年也采用保守的战略目标，控制放款总量。一方面，根据投资者业绩会披露，乐信的对客利率由第一季度24.4%下降至23.6%。另一方面，乐信将持续维持年初制定的2450至2550亿元的总放款目标。目前上半年已完成1248亿元，实现同比增长35%。
奇富科技的调整则体现在重资本模式贷款的持续缩减。财报数据显示，截至二季度末，奇富科技已与153家金融机构建立合作关系，通过各类电商平台、社交平台、智能硬件平台、生活服务平台、视频娱乐平台、交通出行平台的消费场景为入口，为4740万用户提供授信服务。
众所周知，在监管指引下，作为头部的奇富科技一直在优化轻资本获客模式。财报显示，今年上半年，约58%的放款量来自轻资本模式，比上一季度56%继续提升。
与此同时，奇富和信也、乐信一样，也在逐步降低对客利率。在这一动作背后，各家平台也在解决低成本资金来源问题。上半年，ABS开闸成为机会所在。
消金界发现，2023年第二季度，奇富科技发行ABS规模达53亿，环比增加132%，进一步降低资金成本。
03
风险逐步得到控制，贷款收回率逐步提高
与2022年相比，各家平台通过对客群调整和利率的调整，今年整体风险得到明显释放，但是受到经济大环境和失业率的影响，二季度90天+逾期率仍然有波动。
消金界发现，奇富科技和信也科技环比下降，至1.84%和1.68%，乐信和嘉银金科略有波动上升，至2.59%和3.21%。贷款收回率方面，信也的贷款回收率稳定在90%左右，奇富科技30天收回率由第一季度的86.2%提升至87.2%。
总体而言，行业并未出现较大波动，消金界统计分析认为，上半年各家平台在对客群的控制调整后，整体在业绩上得到了正向反馈，资产质量经受住了考验。
下半年的走势可能会更为乐观。从近期发布的8月新增信贷和社融数据可以看到，宏观经济超预期反弹。我们预计今年下半年，消费金融可乘上复苏的东风，迎来新一轮的增长。各家平台在助力促消费方面还将发挥积极作用。
04
获客情况
根据公司财报，2023年第二季度，各平台新增用户数量基本维持在平稳水平，奇富科技新增借款用户80万，比上一季度高10万；乐信和信也科技分别新增用户都是40万，和上一季度持平。
在此背景下，除了降本增效外，“节流开源”成为平台更为重要的课题。在利率整改的同时，平台纷纷将重点转移至巩固自身优势，如拓展海外市场、降低资金成本、提升数字化能力等。
05
开源、节流：对外扩大海外市场，对内降低资金成本
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信也：国际业务在第二季度收入规模达总收入16%
2023年第二季度，信也科技国际收入已达到5.03亿元人民币，同比增长112%，已经占公司第二季度总收入的16%左右；国际交易额同比增长100%，达到18亿元人民币，贷款余额11亿元人民币，同比增长131%，创历史新高。
印尼是信也最大的海外市场，今年第二季度，公司在印尼服务的独立借款人数量达到了78.6万的新高，比去年同期增长了22%。同时，财报也披露，第二季度内，65%的印尼当地贷款是由印尼当地合作伙伴提供的，预计到今年年底这一比例将达到80%左右，未来，信也科技将继续对国际市场的融资成本进行优化。
2023年5月，原蚂蚁集团国际业务CRO顾鸣回归信也科技，出任印尼业务CEO，此举也体现出信也进一步重点布局印尼的战略。在商业模式上，信也科技不断加强与当地银行金融机构的合作关系，如Bank Permata和华侨银行。另外，消金界发现，信也科技重视和当地互联网银行的合作，如Bank Jago和SeaBank等。
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嘉银金科：积极布局东南亚、非洲、拉丁美洲等新兴国际市场
消金界发现，非洲市场是其海外业务布局的焦点，其中尼日利亚是重要的市场区域，在上半年的业务表现稳健。2021年，嘉银金科在尼日利亚开设了第一家非洲公司，并已获取金融牌照。根据财报，2023年一季度，嘉银金科计划在尼日利亚市场进一步开展多元化获客模式，减少对单一获客渠道的依赖。或许是该市场的表现带来了信心，嘉银金科正密切关注非洲其他地区潜在的业务机会。
另外，嘉银金科已布局东南亚、拉丁美洲等多个新兴市场。在东南亚市场，上半年嘉银金科持续加码了过去在印尼的投入。该市场保持了快速增长。
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奇富科技：扩大轻资本贷款模式，持续降低资金成本
截至第二季度，奇富科技已通过与153个金融机构的合作，共累计触及到2.2亿个有潜在贷款需求的消费者。在这些由金融机构发起的贷款中，奇富科技采用轻资本模式、“智能信贷引擎”和其他技术解决方案的贷款达到1670万笔，占放款量的57.8%。这说明奇富科技加大了轻资本模式的推进力度，降低了自身资产负债表上的风险敞口，并提高了自身平台撮合效率和盈利能力。
通过与金融机构的合作，几家平台资金成本持续降低。截至第二季度，奇富科技、乐信和信也科技的资金成本分别降至5.8%、6.4%和6.6%。此外，小赢科技则在第二季度的投资者交流会上表示，小赢科技新增贷款已实现100%来自合作机构（自2020年第二季度起），包括杭银消金、阳光消金、中信消金、华通银行、蓝海银行、亿联银行等。
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新赛道：AI创新助力业务加速度
在生成式AI风口下，金融科技步入下半场。今年上半年，各家平台争相推出AI大模型或推进以通用人工智能为发展的核心战略。
生成式AI简单而言，就是对C端而言，是客户“永远在线的金融顾问”；对B而言，是从业者的“全能业务助理”。
因此可以预见，各家平台将持久重视这一新赛道，成为平台获客增效的新出口。
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奇富科技：奇富GPT提升客户触达规模21.4%
自2022年下半年开始奇富科技就开始在AIGC领域布局、投入资源，从各部门抽调AI技术骨干进行大模型研发工作。2023年4月，奇富科技首席执行官兼董事吴海生宣布将组建一级战略部门大模型部，并向CEO汇报。9月21日，奇富科技推出大模型应用毓智 AI 专家，以奇富大模型为底座，面向研发效能和大数据分析等应用场景，结合资深技术、大数据分析师的专业能力与数据沉淀，形成金融领域的“AI 专家”。
以奇富科技的大模型奇富GPT为例，在其刚刚崭露头角，已经迅速应用到获客、运营、风控、贷后服务等业务环节。在营销层面，通过大模型构建对话金融业务场景，训练现有电销对话系统，帮助电销机器人精准理解真实用户需求，提高对答拟真度与服务专业度。经过大模型陪练机器人的帮助，电销系统通话时长提升了15.1%。通话时长的拉升，意味着用户的对话体验有了明显改善。根据奇富科技大模型专家杨剑介绍，大模型应用在营销素材方面后，客户触达规模提升了21.4%。
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嘉银金科：AI技术应用于多业务场景，助力精细化运营
2023年4月，嘉银金科发布了“盘古”数据开发平台。其作为数据中台的核心，强调数据研发与治理双轨并行，一站式解决数据开发建模和数字资产运营，助力企业从业务角度打通全场景数据，提升数据决策效能。
另外，5月升级上线了“棱镜”智能质检系统。通过AI技术如语音识别、自然语言理解、大数据处理等，嘉银金科将业务流程中的质检覆盖率提升至100%。
目前，GPT业务辅助已经在嘉银金科三个业务场景下投入开发或使用：第一，辅助坐席作业提效提质，利用ChatGPT赋能标签提炼、会话小结、客诉预测、情绪识别及会话深入洞察分析等方面，助力精细化运营；第二，助力信贷业务合同的签章、文本、要素等信息抽取，进行实时风险分析与预警，优化业务流程；第三，在集团内部自研搭建了嘉银GPT Lab，鼓励员工积极探索在业务场景中利用AI技术提升效率，助力业务智能化、精细化运营。
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信也科技、乐信科技：大模型提高获客转化率
此外，信也科技、乐信也在今年4、5月公布了其AI大模型的布局。乐信基于数据血缘推出了LexinGPT，通过金融专属数据预训练、乐信业务数据精调，目前LexinGPT在电销AI对话场景上，授信转化率相对外采技术提高50%以上，逐步逼近人工效率。未来LexinGPT还将用于更多金融科技场景中。
信也科技5月也宣布开始布局生成式大模型，目前在结合大模型进行人工智能的探索，一方面验证了大模型在部分既有场景帮助提升准确率，比如提升机器人语音和文本分析、理解和生成能力，塑造更优质的用户体验；另一方面也在做基于生成式模型的新场景探索，包括自动代码生成、视觉素材设计等。
第二季度电话会中，信也表示，将AIGC纳入了海外业务的广告中，提高了活动的受众定位准确性，并在Facebook、Instagram和Tik Tok等领先社交媒体平台上实现了更高的知名度。因此，在7月份，信也在Tik Tok上的粉丝增长到了70万左右，而在Facebook和Instagram上的粉丝分别达到了96.7万和22万。
总结来说，今年上半年，信也科技、乐信、奇富科技、小赢科技、嘉银金科等在美上市的几家金融科技公司正在加强“节流开源”工作。生成式AI成为行业亮点。未来竞争中，生成式AI将在降低获客成本、提升资产质量、提高运营能力等方面发挥出更大作用。这也是我们今后关注的新的焦点。
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