来源:金融虎网 作者:雄飞
捷信消金的大部分股权已被其母公司质押。金融虎网注意到,工商信用信息系统显示,近日,Home Credit N.V将旗下100%全资子公司捷信消费金融有限公司46.9亿元股权质权给了中国对外经济贸易信托有限公司(简称:中国外贸信托),股权出质登记日期为2023-09-14。目前,捷信消费金融注册资本70亿元,由此计算,上述质权股权价值占其总股本比例的67%。
据金融虎网了解,这也是自捷信消金传出“寻求新股东”消息以来,首次有关其股权相关的一则具体动态。今年6月,有媒体报道,字节跳动正在洽谈购买捷信的消费金融牌照。当时,抖音集团相关负责人回应表示,该传言不实。捷信消金对此表示不予置评,但承认一直在寻找买家。
公开资料显示,此资捷信消金46.9亿元股权的质权人中国对外经济贸易信托有限公司属于国资系企业,大股东中化资本有限公司持股97%,隶属于中化集团。中国外贸信托成立于1987年,是国内最早成立的信托公司之一,中化集团重要成员企业。中国外贸信托聚焦投资信托、产业金融、消费金融、服务信托、财富管理及固有业务“5+1”业务布局,拥有全国银行间债券交易、资产证券化特定目的信托受托机构、大宗交易系统合格投资者、银行间同业拆借市场同业拆借业务、固有资产从事股权投资业务、股指期货交易业务、受托境外理财业务(QDII)、非金融企业债务融资工具承销资格、私募投资基金管理人、基金业协会观察会员等资质。
据中国外贸信托官网显示,截至2022年末,中国外贸信托注册资本80亿元,信托资产管理规模10774亿元,营业收入23.92亿元,利润总额10.59亿元。公司总部位于北京,在华东、华南、西南、西北设立异地部门,业务范围辐射全国。公司参股诺安基金、宝盈基金和冠通期货,全额出资捐赠设立北京信诺公益基金会。
今年8月10日,捷信消金在银登中心发布关于2023年第2期个人消费信用不良贷款转让项目不良贷款转让公告显示,该期不良贷款资产包涉及未偿本金157.6亿元,未偿本息总额169.76亿元,涉及借款人数1263983户。捷信消金还曾于今年4月6日在银登中心网站上发布《关于2023年第1期个人消费信用不良贷款(广东包)转让项目不良贷款转让公告》,拟转让1388户,共1474笔个人消费信用不良贷款,涉及未偿本息总额2764.48万元,也全部为损失类资产。
对于挂牌出售不良债权一事,捷信当时声明回应表示,2022年12月29日,银保监会办公厅发布《关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》,通知进一步扩大了试点机构范围,消费金融公司和其他相关金融机构此次被纳入试点。捷信消费金融对此新规表示欢迎。不良贷款转让是全球范围内普遍采用的不良资产处置手段之一,对于提升金融行业和融资市场的效率具有积极作用和重大影响,捷信对此抱有积极参与和支持的良好意愿。捷信也很高兴分享其在国际市场上不良贷款转让的最佳实践经验,希望这对中国消费金融业的发展产生进一步积极影响。
据了解,捷信消金169.76亿元不良资产转让的受让方为浙江省浙商资产管理股份有限公司(简称:浙商资产),大股东为浙江省国贸集团,持股58.64%,注册资本71亿,是地方不良资产管理公司中注册成本最高的。2023年上半年,浙商资产总资产超过700亿,营业收入24.61亿,归母净利润7.57亿。
近两年来,捷信消金已未在国内公布其财报和资产数据,也是国内31家已开业持牌消费金融公司中,唯一一家不再单独披露经营业绩的公司。据金融虎网此前观察,通过其母公司捷信集团(Home Credit N.V.)母公司PPF公布的财报数据,亦可窥探出捷信消费金融在华的经营景象。据PPF集团2022年财报显示,2022年,捷信集团专注于执行战略,在除中国以外的所有国家都实现了盈利。除独联体和中国外,总资产仍在持续增长。
2022年,捷信集团消费信贷业务的总营收为20.98亿欧元,同比下降24.7%;利息净收入总额12.27亿欧元,同比下降26.8%;年度净亏损为16.14亿欧元,同比增亏了310%。2021年,捷信集团消费贷款业务的总营收为27.86亿欧元,利息净收入总额16.77亿欧元,年度净亏损为3.94亿欧元。数据显示,随着在华业务收入的持续下滑,2022年,东南亚市场已成为捷信集团消费信贷业务收入最高的市场,总营收达到10.15亿欧元,同比增长了23%。
具体到中国地区,捷信集团在华的消费信贷业务收入出现了更为严重的下滑。2022年,捷信中国消费贷款业务的总营收为3.86亿欧元(约30.45亿元人民币),同比下降66%;利息净收入总额为1.9亿欧元(约14.99亿元人民币),同比下降了73%。2022年下半年,捷信消费信贷业务在中国的营收为1.42亿欧元(约合人民币11.2亿元),环比下降42%;利息净收入总额为0.61亿欧元(约合人民币4.8亿元),环比下降52.7%。
2004年,捷信的消费金融业务正式进入中国,并于2010年获得中国消费金融牌照,成为国内首批四家试点消费金融公司之一,也是中国首家外商独资的消费金融公司,其规模曾一度超过千亿元。2019年时,捷信集团曾计划赴港交所IPO,但后又取消。2019年时,捷信消费金融总资产曾突破千亿大关,高达1045.36亿元,一度成为业内唯一一家资产规模超千亿的消金公司。但在此后,其营收净利开始出现下滑,2020年更是遭遇业绩暴跌,遭遇低谷。
作为捷信集团消费信贷业务在华运营的重要主体,近年来,捷信消费金融的营收和规模已不可同日而语,盈利能力也已急转直下。据界面新闻今年6月30日报道,目前,捷信消费金融自营贷款的主要以维持存量客户为主,甚至不再开展新客户借款。另据北京商报此前报道,捷信消费金融在其制定的“2024计划”中,业务团队将仅保留客服和催收等,公司规模将缩减至200人左右,最后一笔贷款还款日期将在2024年内,并将于当年清退全部业务。
目前,捷信方面寻求出售消金公司股权一事仍未尘埃落定,市场曾多次传出收购风波。如今,在大量股权被质押之后,捷信的这张消金牌照和其未来发展的走向,仍将是业内关注的焦点。
原文始发于微信公众号(虎讯APP):捷信消费金融价值46.9亿元股权遭母公司捷信集团出质给中国外贸信托