(配图与文章无关)
天天基金资料显示,基金经理按年化回报排名,摩根士丹利的美女基金经理CHEN JUDY(陈修竹)、沈菁分别排在倒数第7名、倒数第16名。巧合的是,同样有外资背景的汇丰晋信,旗下两名美女基金经理费馨涵、付倍佳则分别处于倒数21名、倒数第26名。
天天基金资料显示,汇丰晋信基金成立于2005年11月16日,股东为山西信托(51%)、汇丰环球(49%),截至2023年9月末,管理总规模496.66亿元,基金数量56只,经理人数16人。其中,股票型基金144.81亿元,混合型基金171.42亿元,债券型基金54.98亿元,指数型基金2.58亿元,货币型基金125.45亿元。
探长读财注意到,虽然汇丰晋信基金的大股东为山西信托,但实际掌舵公司经营的应该是第二大股东汇丰环球。
6月28日,山西省公共资源交易平台发布交易公告显示:山西信托持有的汇丰晋信基金31%股权,将通过网络竞价方式转让,挂牌价格10亿人民币,挂牌时间40个工作日。根据披露,汇丰晋信基金现有股东汇丰环球享有优先购买权。
汇丰晋信基金股东全部权益价值为245030万元,本次转让标的对应的评估值为75959.3万元。据此计算,山西信托拟转让的标的物——汇丰晋信基金31%股权,挂牌价格较评估价值溢价31.65%。
从转让汇丰晋信基金31%的股权动作看,山西信托无意在公募基金领域深耕细作。
资料显示,费馨涵女士:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金助理研究员、研究员、高级研究员。2023年4月8日担任汇丰晋信消费红利股票基金的基金经理。
(费馨涵女士资料图)
探长读财注意到,费馨涵现任基金总资产1.41亿元,任职期间最佳基金回报-20.29%。
资料显示,自2023年4月8日开始,费馨涵与范坤祥合作共同管理汇丰晋信消费红利股票。截至10月18日,费馨涵的任职时间为194天,任职回报分别为-20.29%。
作为曾任汇丰晋信基金的研究总监,现任汇丰晋信基金的投资经理,范坤祥今年以来先后管理4只基金(2只债券型基金、1只混合混合型偏债基金,1只股票型基金),只有与费馨涵合作的股票基金亏损最为严重。
值得注意的是,汇丰晋信消费红利股票亏损严重并非因为费馨涵。范坤祥任职2年220天,任职回报为-35.10%,同类平均回报为-14.18%。而费馨涵任职194天,任职回报-20.29%,同类平均回报为-13.16%。从数据来看,范坤祥任职期间与同类平均的差距极大,而费馨涵上任后与同类平均差距在缩小。
资料显示,付倍佳女士,硕士研究生。曾任申银万国证券分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金任港股研究员、高级港股研究员。2021年9月25日担任汇丰晋信沪港深股票基金、汇丰晋信港股通双核策略混合基金的基金经理助理。2023年2月4日起担任汇丰晋信沪港深股票基金、汇丰晋信港股通双核策略混合基金的基金经理。
付倍佳现任基金总资产9.35亿元,任职期间最佳基金回报-16.68%。
资料显示,自2023年2月25日开始,付倍佳开始管理汇丰晋信港股通双核策略混合。截至10月18日,付倍佳的任职时间为236天,任职回报分别为-11.43%。
截至10月18日,汇丰晋信港股通双核策略混合今年来涨跌幅为-11.16%,近6月涨跌幅为-13.55,近1月涨跌幅为-4.69%。从同类对比和四分位排名来看,付倍佳近半年、近3月的表现均为良好甚至优秀,但近1月、近1周的表现不佳,甚至可以说是拉胯。
除了,同样自2023年2月25日开始,付倍佳开始管理汇丰晋信沪港深A/C。截至10月18日,付倍佳的任职时间为236天,任职回报分别为-19.43%/-19.68%。
截至10月18日,汇丰晋信沪港深A/C今年来涨跌幅为-19.43%/-19.74%,近6月涨跌幅为-18.16%/-18.36%,近1月涨跌幅为-3.54%/-3.58%。从同类对比和四分位排名来看,付倍佳的管理表现均为“一般”。
值得注意的是,今年以来A股行情极差,港股情况甚至更为糟糕。截至6月30日,汇丰晋信沪港深A/C的前十持仓股票中,其中6只为港股(腾讯控股、美团-W、中兴通讯、华润啤酒、同程旅游、山东黄金),只有4只为A股(东方电缆、德方纳米、中国平安、生益科技)。
不难发现,因为港股的极端行情,且主力持仓为港股股票,导致付倍佳的基金在同类中“掉队”。
总结一下,汇丰晋信的两位美女基金经理业绩拉胯,一方面因为任职时间不足一年,另一方面也赶上了烂行情。在实力和运气都不占优的情况下,两位美女只能默默承担亏损压力。
原文始发于微信公众号(探长读财):汇丰晋信的两位美女基金经理,实力和运气都很差
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