来源：金融虎网 作者：雄飞
随着2023年中报季的结束，在国内31家已开业的持牌消费金融公司中，已有24家的上半年业绩浮出水面。在消费复苏和竞争激烈的行业背景下，消金公司不同指标的座次也发生了一定的变化，黑马浮现，但“头尾效应”业绩分化的趋势仍然明显。与往期相比，最为值得关注的是，蚂蚁消金的总资产在上半年跃升至31家持牌消金的首位，打破了招联消金此前全面“领先”的格局，其以1971亿元的规模首次超越了招联消金的1732.4亿元，头部机构的座次洗牌大幕已然拉开。
资产规模方面，除了蚂蚁消金和招联消金，兴业消金、马上消金和中银消金也均在前五之列，分别为831亿、677亿和670亿元；五家公司资产总额累计达5881亿元。行业规模不断扩大。
13家持牌消金上半年营收总额377亿元
从营收数据来看，13家已披露收入的持牌消金公司中，招联、马上和兴业消金仍然位居前三，营收分别为93.66亿、78.66亿和55.37亿元，同比分别增长11%、38%和16%；中银和中邮消金的营收分别为37.24亿和32.94亿元位列前五。三家头部消金公司的营收累计达227.69亿元，占13家公司376.57亿元营收总额的60.5%。
从营收增速来看，上半年，南银法巴消金营收的同比增速最高，达到2098%；宁银消金营收同比增633%；两家公司营收规模的快速增长，均与其更换控股股东有关。
南京银行于2022年8月将原苏宁消费金融有限公司纳入合并范围，并将苏宁消金名称变更为“南银法巴消费金融有限公司”，注册资本增加至50亿元。截至2023年6月30日，南京银行持股比例为66.92%。截至报告期末，南银法巴消金表内贷款余额202.73亿元，较年初净增162.75亿元。母公司个人贷款不良率为1.59%，较上年末增长0.50个百分点。另据镭射财经近日消息称，南银法巴消费金融正在着手开展团队优化工作，将合并吸收日照银行消费金融中心，日照银行消费金融中心团队一同转入南银法巴。这也意味着，南银法巴消金的业务规模将有望进一步扩大。
去年8月26日，宁波银行正式承接"华融消金"，并于2023年1月19日在宁波新址开业。继去年下半年成功扭亏为盈后，宁银消金在上半年再度实现利润大增。自宁波银行于去年下半年接手这张“消金”牌照后，宁银消金已充分展露出了其”翻天覆地“的变化。今年7月18日，宁银消金工商变更，注册资本从9亿元增至29.11亿元，完成增资计划。增资完成后，宁波银行占宁银消金总股本的92.79%。金融虎网曾指出，增资完成后，宁银消金的注册资本规模一举超过了12家持牌消金公司。截至2023年6月末，宁银消金员工数为973人，同比增长512%，环比下降14.7%。截至2022年末，宁银消金共有1141名员工。截至2022年6月末，宁银消金仅有员工159名。
“三巨头”利润44.72亿元占22家总额的63%
从利润来看，22家已披露利润的持牌消金中，招联、马上和兴业消金仍然位居前三，利润分别为18.61亿、13.46亿和12.64亿元。其中，招联利润出现同比下滑，降幅为3.9%；兴业消金同比增长9.9%；马上消金利润增速达到130%，成为行业“三驾马车”中增速最为迅猛的公司。三巨头的净利润总和为44.72亿元，占22家公司70.96亿元利润总额的63%。
需要指出的是，与2022年相比，马上消金在营收和利润方面已全面超越了兴业消费金融，排名跃进至第二位，显示出了在逆境中的抗风险能力和内生驱动下的成长韧性，其中，很重要的因素是数字化能力建设，对科技的持续投入。最新数据显示，马上消费的注册用户已突破1.79亿，累计发放贷款超9000亿，合作金融机构超200个，合作商户超100万。马上消费自主运营的 APP安逸花，目前日活跃用户达到了130万人次，活跃用户规模为1566.49万人。
净利润前五名中，长银五八和蚂蚁消金的利润分别为4.46亿和4.45亿元，分列第四名和第五位，长银五八利润同比增长91%，蚂蚁消金则下降了4.3%。此前，长银五八消费金融的净利润在2022年的排名为第七位，蚂蚁消金在2022年的利润则实现“逆袭”跻身第四。
从净利润增速来看，宁银消金净利润同比增长了384%。 中银消金在上半年实现了2.82亿元的税后利润，同比增长107%。据了解，中银消费金融坚持高质量发展，坚守合规底线，加快推进数字化转型，截至6月末，贷款余额662.82亿元，比上年末增长7.25%，其中线上贷款余额占比55.10%，比上年末提升2.86个百分点。
仅3家公司消金出现亏损 行业增势仍然明显
从行业整体来看，12家消金公司的营收和利润大多数处于增长态势。22家披露利润数据的消金公司中，仅有3家利润出现同比下滑，分别为蚂蚁消金、招联消金和金美信消金。金美信消金上半年实现净利润0.37亿元，同比下降了25%。从盈利能力来看，行业的增势仍然明显。
据金融虎网观察，截至目前，已有24家持牌消金公司中，只有3家公司出现亏损。刚刚于6月30日开业距中报截止日仅运营1天的的建信消金，亏损200万元。在运营超过1年以上的消金公司中，仅小米消金和唯品富邦出现亏损，亏损额分别为5700万元和7758.76万元。唯品富邦消金在24家消金公司中的业绩暂时“垫底”。小米消金的表现差强人意，市场认为，主要是其股东支持力度不足。
此外，苏银凯基消金和中信消费金融的上半年业绩并未披露。不过，江苏银行在半年报中披露，苏银凯基消费金融公司贷款余额302.59亿元，累计服务客户超500万户，各项指标均符合监管要求，业务发展规模、效益和质量进一步提升，消费金融布局版图不断壮大。值得关注的是，江苏银行一同披露的董事会决议公告显示，拟对苏银凯基消费金融有限公司增资的议案全票通过表决。
中信股份董事长朱鹤新在致股东信中提到，中信消费金融持续打造普惠消费信贷服务能力，服务客户突破千万，累计发放贷款870亿元，为促消费扩内需蓄能加力。从上述数据可以看出，与2022年末相比，2023年上半年其累计发放贷款增长了20%，服务客户数增长了至少4万。
业内人士认为，今年上半年，消费金融公司业绩向好主要有两方面原因：一是上半年宏观经济逐步回暖，尤其是各地促消费政策频出，消费保持良好恢复态势，为消费金融公司业绩增长奠定了良好基础。二是消费金融行业融资负债成本进一步降低。行业中多家机构通过发行ABS、增资、发行金融债等方式实现多元化融资，进一步降低了融资成本。
消保数据方面，地方监管发布的2023年上半年消费投诉情况的通报显示，招联消费金融涉及投诉731件。其中，贷款业务投诉702件，占招联消费金融投诉总量的96.03%。据金融虎网观察，招联消费金融投诉量出现“双降”，与去年同期和去年下半年期末相比，其投诉量同比下降66%，环比下降24%。
上半年，中银消费金融和平安消费金融投诉量同比都有所下降。尚诚消费金融上半年投诉量175件，同比增加53.5%。
此外，2023年一季度，中邮消费金融以452件投诉量位列辖内法人机构第一位；而广东非银机构合计的投诉量为464件。晋商消费金融公司82件，个人贷款业务投诉占其总量的100%。今年一季度，晋商消费金融的投诉量同比下降28.7%，环比下降了11.8%。
监管层面，有关消金行业的利好消息不断。8月，据财联社报道，接近央行的消息人士透露，为支持消费金融公司、汽车金融公司提高金融服务能力和消费信贷覆盖面，央行拟大力支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券，募集资金积极开发特色消费信贷产品，满足居民消费升级需求。据了解，招联消金、中银消金、中邮消金、比亚迪汽车金融等首批8家消费金融公司和汽车金融公司已经与中金公司、中信证券、招商证券等机构沟通了初步意向，预计8家公司金融债券和信贷资产支持证券近期发行规模在500亿元左右，后续还将支持更多消费金融公司和汽车金融公司发行。
9月15日，国家金融监督管理总局发布2023年规章立法工作计划显示，《消费金融公司试点管理办法》将迎来修订。今年3月，原银保监会非银部撰文表示，要引领消费金融公司规范有序发展。文章指出，消费金融核心竞争力面临挑战，高质量发展任重道远，应该坚持差异化发展、深耕细作，提升核心竞争力。要坚守风险为本监管底线，提升行业发展质量。一是强化内控与合规监管。总结消费金融业务的普遍规律，认清风险属性，提升监管规制有效性。督促消费金融公司进一步完善线上线下贷款业务“三查”制度，加强中低收入客户精细化管理，增强识别客户风险的能力。加强外包机构管理，将外包风险纳入全面风险管理框架，强化外包机构准入及日常管理。二是加强行业自律管理。有效发挥行业协会作用，推动消费金融公司在产品营销、信息披露及产品定价等方面强化自律约束。妥善应对行业“污名化”问题，积极运用多种渠道强化正面宣传，树立行业良好形象。
原文始发于微信公众号（虎讯APP）：持牌消费金融公司2023上半年业绩盘点：三巨头利润占比达65% 黑马浮现行业增势明显
